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The scene opens with a group of orphans huddled together, nervously awaiting the arrival of their new guardian. As the door opens, a man with large, impressive breasts enters the room, followed by a young woman with small, perky breasts. The orphans eagerly take turns introducing themselves to the new guardian, but their attention is quickly diverted by the sight of the guardian's impressive assets. The orpahns eagerly take turns trying on the guardian's clothes, admiring the size of her breasts and the shape of her body. The guardian, meanwhile, is equally impressed with the orpahn's small, perkiness, and the two begin to flirt with each other. As the flirting heats up, the guardian suggests that the orpahn can stay with him for protection, if he allows her to use her body in return. The orphan eagerly agrees, and the guardian begins to explore her small breasts with her mouth, teasing and tantalizing the orpahan with her lips. As the guardian's pleasure grows, so does the orphan's, and the three engage in a steamy threesome, trading positions and moans of pleasure.

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